Le cabinet qui dépoussière vos investissements financiers

Une approche innovante

Notre conseil en architecture ouverte couvre toutes les classes d'actifs pour une diversification optimale.

Bâtir demain, aujourd'hui

Une sélection premium

Notre réseau privé et notre exigence nous permettent de vous fournir les meilleures offres du marché.

Une vision stratégique

Notre approche vise à vous permettre de planifier tous vos objectifs tout en optimisant votre fiscalité.

Un conseil personnalisé

Nos conseillers vous accompagnent sur le long terme et s'adaptent aux évolutions du marché.

Honnêteté

Wealthim agit avec respect et bienveillance à chaque étape de la relation avec ses clients.

Un cabinet au service de votre argent, ça fait toute la différence

Confiance

Wealthim aligne ses intérêts avec ceux de ses clients pour créer une relation solide et pérenne dans le temps.

Indépendance

Wealthim n'est lié à aucun réseau et travaille en architecture ouverte sur toutes les catégories d'investissement.

Transparence

Wealthim s'oblige à fournir les meilleurs conseils et à justifier ses choix pour garantir une relation durable.

Nos services financiers

Conseil en investissements

Nous vous aidons à prendre en main votre avenir financier pour atteindre vos objectifs.

Gestion privée sur-mesure

Nous vous accompagnons sur le long terme pour construire avec vous un portefeuille performant.

Offrez vous un conseil sur-mesure

Un travail en architecture ouverte

En notre qualité de cabinet indépendant, nous sommes en mesure de travailler en architecture ouverte sur une gamme diversifiée de placements. Cela nous permet de ne retenir que les meilleures opportunités pour nos clients. Cette approche vous garantit une recherche d'excellence et contribue à correctement ventiler votre portefeuille tout en évitant les placements peu profitables et gorgés de frais.

Une transparence renforcée

Wealthim s'engage à fournir une documentation claire et écrite présentant l'intégralité de ses services. Notre politique de transparence sur les coûts et frais associés aux produits que nous proposons assure à nos clients une visibilité parfaite sur leurs investissements. Conformément à la règlementation, toute rétrocession reçue de nos fournisseurs est divulguée à nos clients, garantissant ainsi l'intégrité de notre relation.

Une offre complète d'investissement

En notre qualité de cabinet indépendant, Wealthim ne peut favoriser certains produits financiers au détriment de l'intérêt de ses clients. C'est pourquoi nous nous engageons à proposer une variété de solutions d'investissements diversifiées conçues pour répondre efficacement aux besoins spécifiques de nos clients. Notre orientation, résolument axée sur le conseil, offre des services à haute valeur ajoutée.

Notre indépendance et notre travail en architecture ouverte nous permettent de sélectionner les meilleurs produits pour nos clients. Notre approche par le couple rendement/frais et la sélection minutieuse de nos partenaires en réseau privé garantit à nos clients un service haut de gamme à frais réduits.

Résultat ? Nous sommes jusqu'à 2x moins cher que les acteurs traditionnels.

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Des frais réduits

Valentin Chaponnay

Directeur de Wealthim, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), certifié AMF, enregistré à l'ORIAS, membre de la CNCGP

Investisseur sur les marchés financiers depuis 2018, je vous accompagne avec une missions simple : me mettre au service de votre succès financier.

Je suis Conseiller en Investissements Financiers, certifié par l’AMF, enregistré à l’ORIAS et membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

En tant que conseiller indépendant, je suis en mesure d'aligner mes intérêts aux vôtres et de vous donner toutes les clés pour devenir un investisseur gagnant !

Une question ? Nous avons les réponses !

Quelle type de clientèle accompagnez-vous ?

Nous sommes ouverts aussi bien aux investisseurs particuliers qu'aux dirigeants d'entreprises ou personnes seniors.

Est-ce qu'il faut un montant minimum pour investir ?

Cela dépend du produit, mais vous pouvez investir dès 100€ sur une partie de notre gamme d'investissements.

Combien va me coûter votre accompagnement ?

Cela dépend de votre projet et objectifs, nous vous fourniront une proposition tarifaire personnalisée.

Votre accompagnement se fait-il sur place ou à distance ?

Majoritairement à distance, mais nous pouvons nous déplacer chez vous si vous résidez en Haute-Savoie.

Quels sont les services patrimoniaux du cabinet ?

Nous pouvons vous accompagner sur la construction de votre portefeuille, votre fiscalité, ou encore votre succession.

Travaillez-vous avec d'autres professionnels qualifiés ?

Oui, notre réseau interprofessionnel inclut des avocats-fiscalistes, des notaires et des experts-comptables de confiance.

Pouvez-vous m'aider à déclarer mes impôts ?

Oui, nous pouvons vous assister pour l'établissement de votre déclaration avec nos partenaires experts-comptables.

Pouvez-vous m'accompagner sur plusieurs années ?

Absolument, nous proposons une offre de gestion privée à nos clients, que vous pouvez consulter ici.

INVEST FOR GOOD

Wealthim s'engage, sur demande, à vous proposer des investissements qui concilient performance économique et compatibilité avec les objectifs de développement durable.

Rejoignez nous !