Le cabinet qui booste vos investissements
Boostez vos investissements pour enfin mettre votre argent au service de vos objectifs de vie.
Noté 5/5 par nos clients 💙
Une approche innovante
Notre conseil en architecture ouverte couvre toutes les classes d'actifs pour une diversification optimale.
Votre patrimoine réinventé
Une offre haut de gamme
Notre réseau privé et notre exigence nous permettent de vous fournir les meilleurs produits du marché.
Une vision stratégique
Notre approche vise à vous permettre de planifier vos objectifs tout en optimisant votre fiscalité et votre succession.
Un conseil personnalisé
Nos conseillers vous accompagnent sur le long terme et s'adaptent aux évolutions du marché.
Des services sur-mesure
Conseil en investissements
Nous vous aidons à prendre en main votre avenir financier pour vous faire atteindre vos objectifs.
Gestion privée
Nous vous accompagnons sur le long terme pour construire avec vous un portefeuille performant.
Honnêteté
Wealthim agit avec respect et bienveillance à chaque étape de la relation avec ses clients.
Un cabinet au service de votre argent, ça fait toute la différence
Confiance
Wealthim aligne ses intérêts avec ceux de ses clients pour créer une relation solide et pérenne dans le temps.
Indépendance
Wealthim n'est lié à aucun réseau et travaille en architecture ouverte sur toutes les catégories d'investissement.
Transparence
Wealthim s'oblige à fournir les meilleurs conseils et à justifier ses choix pour garantir une relation durable.
Votre argent est précieux, sa sécurité aussi
Coffre fort numérique
Vos données sont stockées en toute confidentialité dans des coffres numériques conformes RGPD et dont les serveurs sont situés en France.
Signature électronique
Tous nos documents sont authentifiés par signature électronique dont la valeur juridique est conforme RGPD et certifiée eIDAS.
Activité régulée
Notre cabinet est membre de la CNCGP, association professionnelle agréée par l'AMF, et enregistré à l'ORIAS sous le numéro 24004224.
Valentin Chaponnay
Directeur de Wealthim, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurances (COA), enregistré ORIAS, membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Une expérience forte.
Investisseur sur les marchés financiers depuis 2018, je me donne pour mission de me mettre au service de votre succès financier.
Une indépendance à votre service.
En tant que conseiller indépendant, je suis en mesure d'aligner mes intérêts aux vôtres pour vous faire atteindre vos objectifs !
Des compétences reconnues.
Je suis enregistré à l’ORIAS et membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Des questions ? Nous avons les réponses !
Quelle type de clientèle accompagnez-vous ?
Nous sommes ouverts aussi bien aux investisseurs particuliers qu'aux dirigeants d'entreprises ou personnes seniors.
Est-ce qu'il faut un montant minimum pour investir ?
Cela dépend du produit, mais vous pouvez investir dès 100€ sur une partie de notre gamme d'investissements.
Combien va me coûter votre accompagnement ?
Cela dépend de votre projet et objectifs, nous vous fournirons une proposition tarifaire personnalisée.
Votre accompagnement se fait-il sur place ou à distance ?
Majoritairement à distance, mais nous pouvons nous déplacer chez vous si vous résidez en Haute-Savoie.
Quels sont les services patrimoniaux du cabinet ?
Nous pouvons vous accompagner sur la construction de votre portefeuille, votre fiscalité, ou encore votre retraite.
Travaillez-vous avec d'autres professionnels qualifiés ?
Oui, notre réseau interprofessionnel inclut des avocats-fiscalistes, des notaires et des experts-comptables de confiance.
Pouvez-vous m'aider à faire baisser mes impôts ?
Oui, nous pouvons mettre en place des stratégies qui vous permettront de réduire votre fiscalité.
Pouvez-vous m'accompagner sur plusieurs années ?
Absolument, nous pouvons vous accompagner à long terme, contactez nous pour en savoir plus.
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Le conseil en investissement financier est réalisé par Wealthim, société enregistrée auprès de l'ORIAS sous le numéro 24004224. Membre de la CNCGP, association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.